El banco Galicia compró al HSBC
Martes 09 de Abril de 2024, 08:44
El gigante financiero argentino Galicia mantenía avanzadas las negociaciones con el banco internacional y finalmente se concretó la operación.La filial argentina del banco británico -el octavo más grande del mundo- informó que logró "un acuerdo vinculante para vender su negocio en la Argentina".
El paquete estará integrado por la totalidad de la compañía: el banco y Asset Management y Seguros, además de unos 100 millones de dólares en deuda.
El monto de la negociación fue de 550 millones de dólares, aunque se informó que ese valor "se ajustará por los resultados del negocio y las ganancias o pérdidas de valor razonable de la cartera de valores de HSBC Argentina durante el período entre el 31 de diciembre de 2023 y el cierre de la operación". /Perfil
Más de 100 sucursales y 3.100 empleados
El HSBC vendió su negocio en la Argentina por u$s 550 millones al Grupo Financiero Galicia, que se transformará en el primer banco privado del país y el segundo por tamaño detrás del Banco Nación, confirmó esta madrugada la entidad británica.
Según informó HSBC, la operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.
En pago, Galicia entregará una combinación de efectivo, nota privada y ADR. La mitad del pago será en los ADR (american depositary receipts) de Grupo Financiero Galicia, que a la vez representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.
"Se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de los reguladores. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlo y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada", le explicó HSBC esta mañana a sus clientes.
Según informó HSBC, la operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.
En pago, Galicia entregará una combinación de efectivo, nota privada y ADR. La mitad del pago será en los ADR (american depositary receipts) de Grupo Financiero Galicia, que a la vez representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.
"Se espera que la venta se complete dentro de los próximos 12 meses, sujeta a la aprobación de los reguladores. Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlo y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada", le explicó HSBC esta mañana a sus clientes.
Transformación
Para la Argentina también significará un paso hacia una mayor transformación del mercado bancario, donde se consolidarán cuatro grupos, con tres actores principales.
El patrimonio combinado del Galicia con el HSBC es de$ 1,8 billones, según el último ránking del BCRA.
Del lado privado nacional, como bancos integrales, Galicia lidiará el Banco Macro, que compró en 2023 las operaciones del Itaú en la Argentina para crecer en volumen y expandirse en el AMBA con la red de sucursales del banco brasileño.
Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras.
El otro bloque es la banca pública, encabezada por el Banco Nación, primera entidad nacional, que también buscará un nuevo destino a partir de la incorporación de capital privado según la decisión del Gobierno, acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires.
Para la Argentina también significará un paso hacia una mayor transformación del mercado bancario, donde se consolidarán cuatro grupos, con tres actores principales.
El patrimonio combinado del Galicia con el HSBC es de$ 1,8 billones, según el último ránking del BCRA.
Del lado privado nacional, como bancos integrales, Galicia lidiará el Banco Macro, que compró en 2023 las operaciones del Itaú en la Argentina para crecer en volumen y expandirse en el AMBA con la red de sucursales del banco brasileño.
Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras.
El otro bloque es la banca pública, encabezada por el Banco Nación, primera entidad nacional, que también buscará un nuevo destino a partir de la incorporación de capital privado según la decisión del Gobierno, acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires.
Estrategia
Desde el punto de vista de HSBC, la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir de un pequeño infierno macroeconómico y cambiario argentino de muchos años durante los cuales acarreó un costo significativo.
"Nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", dijo Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings para explicar la venta.
"HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", agregó Quinn.
Durante las últimas semanas hubo inquietud y preocupación entre los empleados de la entidad financiera e incluso tuvo intervención La Bancaria, que levantó la guardia frente a la posibilidad de despidos como consecuencia de la operación.
Desde el punto de vista de HSBC, la venta le permitirá focalizarse en Asia y huir de un pequeño infierno macroeconómico y cambiario argentino de muchos años durante los cuales acarreó un costo significativo.
"Nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional", dijo Noel Quinn, Group Chief Executive de HSBC Holdings para explicar la venta.
"HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del Grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio", agregó Quinn.
Durante las últimas semanas hubo inquietud y preocupación entre los empleados de la entidad financiera e incluso tuvo intervención La Bancaria, que levantó la guardia frente a la posibilidad de despidos como consecuencia de la operación.
Impacto en HSBC
Para el HSBC, una firma global con sede en Londres, significará una pérdida antes de impuestos de u$s 1000 millones en el primer trimestre de 2024. Pero significará pasar a pérdida u$s 4900 millones de la reserva por pérdida de conversión de tipo de cambio.
"Estas reservas por pérdidas se han acumulado por muchos años y vienen de la conversión acumulada del valor de libros en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares americanos y están incluidas en el capital ordinario de nivel 1 a cada período de reporte", agrega el comunicado distribuido por HSBC Bank Argentina.
No fue la única pérdida que acumula HSBC por la coyuntura local. El comunicado también refiere que "durante 2023, como resultado de la devaluación en la Argentina, la reserva por pérdida de conversión de moneda extranjera aumento en u$s 1800 millones".
Al comprar HSBC, Galicia accederá a una red de más de 100 sucursales, aproximadamente 3.100 empleados y servicios a alrededor de un millón de clientes. /El Cronista
Para el HSBC, una firma global con sede en Londres, significará una pérdida antes de impuestos de u$s 1000 millones en el primer trimestre de 2024. Pero significará pasar a pérdida u$s 4900 millones de la reserva por pérdida de conversión de tipo de cambio.
"Estas reservas por pérdidas se han acumulado por muchos años y vienen de la conversión acumulada del valor de libros en pesos argentinos de HSBC Argentina a dólares americanos y están incluidas en el capital ordinario de nivel 1 a cada período de reporte", agrega el comunicado distribuido por HSBC Bank Argentina.
No fue la única pérdida que acumula HSBC por la coyuntura local. El comunicado también refiere que "durante 2023, como resultado de la devaluación en la Argentina, la reserva por pérdida de conversión de moneda extranjera aumento en u$s 1800 millones".
Al comprar HSBC, Galicia accederá a una red de más de 100 sucursales, aproximadamente 3.100 empleados y servicios a alrededor de un millón de clientes. /El Cronista
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