¿Cómo elegir el CRM de Forex adecuado en 2021?

Viernes 10 de Septiembre de 2021, 09:19





El número de empresas de corretaje de divisas sigue aumentando, aunque las estadísticas no sean demasiado buenas para los principiantes: El 90% de las nuevas empresas de corretaje que entran en el mercado de divisas acaban fracasando. Un análisis de mercado inadecuado y un software implementado de forma insuficiente son algunas de las razones principales. A pesar del rápido crecimiento del número de operadores de Forex en todo el mundo, éstos buscan los mejores servicios disponibles (herramientas avanzadas, interfaz sencilla, características llamativas). Los sistemas CRM se encuentran entre los imanes de atención para los operadores principiantes para que el software cumpla con sus expectativas.

¿Por qué son importantes los sistemas CRM para una empresa de corretaje de divisas?

Además de la interacción efectiva con los traders, este software resuelve muchas más tareas que repercuten en el desarrollo de una empresa de corretaje de divisas: los sistemas de CRM recopilan y centralizan datos, sirven como sistemas de informes de alta calidad, optimizan las ventas, etc. Hay algunos mitos generalizados relacionados con un CRM de Forex:

  • Mito 1. Los sistemas CRM son inútiles para las pequeñas empresas de corretaje.

Esto es totalmente natural cuando los corredores principiantes buscan cualquier oportunidad para recortar gastos al entrar en el mercado de divisas. La gestión de las relaciones con los clientes no es una de las soluciones en las que debería recortar gastos. Los CRM de alta calidad y eficaces automatizan sus procesos y minimizan los gastos en diversas esferas operativas. Además, este componente sienta las bases para el desarrollo posterior de una empresa.

  • Mito 2. El software de CRM es demasiado caro para los nuevos participantes.

Este mito está relacionado con el primero, ya que las empresas de corretaje principiantes intentan convencerse de que deben ignorar la implantación de un CRM para corredores. Un montón de empresas ofrecen software para los empresarios, por lo que el campo se ha vuelto ferozmente competitivo, haciendo que los precios sean totalmente asequibles incluso para los principiantes.

  • Mito 3. Los CRM no son compatibles con sus sistemas de a bordo.

El mercado de los sistemas CRM desglosa a grandes rasgos las soluciones en dos categorías: productos ya hechos y productos personalizados. En cuanto a la personalización, los especialistas experimentados proporcionan el más completo complejo de ajustes para integrar sus sistemas existentes con el software CRM. Todo debe funcionar como un solo mecanismo.

Por lo tanto, la importancia de la implementación del CRM es obvia, y los propietarios de empresas de corretaje se enfrentan a otro dilema: ¿cómo elegir la solución adecuada entre la amplia gama de soluciones disponibles en el mercado?

Etapas de la elección de un CRM de Forex que se ajuste a sus necesidades

Cuando el propietario de una empresa nueva quiere implantar un software eficaz de gestión de las relaciones con los clientes, los siguientes pasos son obligatorios.

  • Paso 1. Comprender la visión y los objetivos de su empresa.

En primer lugar, los corredores de bolsa deben definir sus objetivos principales y comprender el camino que están trazando. Los sistemas CRM desarrollan su negocio de corretaje y abren nuevos horizontes, por lo que debe centrarse en algunas características que son cruciales para usted.

Una vez que haya decidido qué características busca, busque un proveedor fiable y de éxito basándose en las reseñas. ¿Cuáles son las características de los proveedores fiables? Las empresas de confianza ofrecen paquetes de soluciones para que una empresa pueda seleccionar el paquete que mejor se adapte de entre un conjunto de propuestas. Además, los proveedores fiables configuran el software para garantizar a los corredores que todos los sistemas están integrados y funcionan adecuadamente. El servicio de atención al cliente de alto nivel sólo entra en la categoría de componentes relacionados con las empresas de confianza.

  • Paso 3. Implementar mejoras basadas en una solución CRM

Los sistemas CRM ayudan a desarrollar su negocio de corretaje de divisas. Utilizando las estadísticas, los informes y los comentarios proporcionados, podrá mejorar sus servicios y adaptarlos mejor a los usuarios finales.

El proceso de implementación de un CRM de FX es bastante fácil de activar, aunque los corredores necesitan entender las características que quieren incluir en su software de CRM para que funcione bien para ellos.

Una lista de funciones imprescindibles para los CRM

Los sistemas de CRM pueden tener diversas características y los propietarios de las empresas deben entender cuáles son vitales para el desarrollo de su correduría de divisas. Los expertos señalan las siguientes características imprescindibles de un CRM:

  1. Agnóstico a las plataformas de negociación. Independientemente de las plataformas de negociación que vaya a utilizar al principio, seleccione un sistema que pueda conectarse con una amplia gama de plataformas para excluir posibles problemas y dolores de cabeza en el futuro.

  2. Cumplimiento de las normas legales. De acuerdo con la regulación de Forex, los corredores deben seguir las políticas de KYC y AML. El software CRM de alta calidad incluye una sala de operadores donde los nuevos participantes pueden verificar sus cuentas. Además, los CRM pueden permitir a los corredores integrar a terceros.

  3. Facilidad para informar. El éxito de las empresas de corretaje se basa principalmente en un control adecuado y una mejora constante. Por ello, su sistema CRM debe proporcionar informes y estadísticas informativas relacionadas con los beneficios, la actividad comercial, etc. Estos informes llevan a los propietarios de las empresas a comprender qué mejoras son necesarias para que la empresa pase a un nuevo nivel, ajustando todos los servicios a las necesidades de los comerciantes.

  4. Ayuda en la gestión de las ventas. La transformación de clientes potenciales en comerciantes activos se considera una de las características clave de todo software de CRM. Los gestores de ventas obtienen toda la información sobre los clientes potenciales en un solo clic (ubicación, hábitos comerciales, estrategias, beneficios, etc.). Esta información permite a los gestores elaborar un enfoque individual para cada cliente, superando todas sus expectativas.

  5. Ahorro de tiempo. Los sistemas CRM ofrecen la posibilidad de automatizar la gran mayoría de los procesos que se realizan manualmente. Como resultado, el propietario de una empresa necesitará menos empleados si tiene implantado un sistema de gestión de las relaciones con los clientes.

En cuanto a las demás características, son un arma de doble filo. Por un lado, cuantas más funciones, mejor. Por otro, es mejor evitar las opciones que no se corresponden con sus objetivos (actuales y futuros). Compare las funcionalidades de los productos para saber qué software se ajusta más a su negocio.

B2Core: un paso seguro hacia el éxito

La solución B2Core es una de las tecnologías más llamativas del mercado. Se ofrecen tres paquetes para ayudar a los empresarios a seleccionar el que ofrece las características adecuadas para ellos. Además, la solución ofrece a los corredores un CRM, una sala de operaciones y un portal de clientes.

Con muchos años de experiencia, B2Broker entiende las necesidades tanto de los comerciantes como de los empresarios. B2Core es un producto que se sitúa en la frontera entre las necesidades constantes de los comerciantes y las innovaciones: los negocios de corretaje reciben una interfaz aún más conveniente, una solución aún más segura y un software aún más funcional.

Un producto así garantiza que su negocio sobresalga por encima de sus competidores.